Mais uma “bilogia à mineira” Minas e Geraes são complementares não só por juntos comporem o nome “arcaico” do estado brasileiro onde fica Três Pontas – cidade natal do artista, mas fotografarem Milton no seu auge. Minas tem vários diamantes: “Fé cega faca amolada” com participação do novato Beto Guedes, a parceria bissexta com Caetano Veloso em “Paula e Bebeto” e ainda as belíssimas “Beijo partido”, de Toninho Horta e “Ponta de areia” de Milton com Fernando Brant. Geraes traz a folclórica “Calix Bento”, a participação nobre de Mercedes Sosa em “Volver a los 17”, o dueto com Chico Buarque em “O que será” e mais uma participação ilustre de Clementina de Jesus na deliciosa “Circo marimbondo”.